Po śmierci znienawidzonego papieża, kardynałowie z całego świata gromadzą się w Watykanie na konklawe, aby wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obrady prowadzi kardynał Lawrence, który ma czuwać nad ich przebiegiem. W miarę zaostrzania się rywalizacji między dwiema frakcjami oraz ujawniania kompromitujących tajemnic kandydatów, Lawrence staje przed trudnym wyborem: pozostać bezstronnym i dopuścić do wyboru niegodnego lidera, czy zaangażować się po jednej ze stron. Niespodziewanie, tuż przed głosowaniem, wśród kardynałów pojawia się tajemniczy kardynał Benitez, nieznany współpracownik zmarłego papieża. Kim jest? Jakie ma intencje? Jego obecność może zaważyć na przyszłości Kościoła, niosąc ze sobą wstrząsy, jakich jeszcze nie doświadczono w historii.